Import af data - ChannelCRM Dokumentation

Det er muligt at importere data til firma og personer som standard til ChannelCRM.

Hvis I har behov for at importere data til andre steder i ChannelCRM, så brug vores API eller skriv til vores support

Her er opskriften på import af data

#1 - Sørg for at data der skal importeres bliver lagt ind i en Excel fil, og at 1 rækker er en post der skal importeres

#2 - Sørg for at første række i Excelfilen har den overskrift der passer til det felt der skal importeres til i ChannelCRM.

Se eksempel herunder

Listen med de forskellige overskrifter kan finde her. Hvis du installerer vores Office plug-in, så kan import variablerne også vælges herfra

#3 - Nu kan filen importeres, gå til systemopsætning/Importer Data/Import data from Excel. Tryk herefter på '+Tilføj' for at oprette et Import job.

Nu fremkommer følgende skærmbillede

Funktion	Beskrivelse
Vælg Fil	Her vælges den Excelfil der indeholder data og korrekte feltoverskrifter
Importer til	Her vælges hvilke tabeller i ChannelCRM der ønskes importeret til
Firma-unikhed	Her vælges den nøgle som importprogrammet benytter til at afgøre om Firmaer der importeres allerede findes i ChannelCRM
Person-unikhed	Her vælges den nøgle som importprogrammet benytter til at afgøre om Personen allerede finde i ChannelCRM. Brug så vidt muligt e-mail som nøgle på personer
Tillad oprettelser	Hvis posten der importeres ikke findes i ChannelCRM så oprettes denne
Tillad opdateringer	Hvis posten der importeres findes i ChannelCRM så opdateres denne med informationer fra filen
Kommentarer	Her skriver importprogrammet status efter at importen er afvikles

Hvis alt er klar som kan importen igangsættes ved at vælge 'Gem og importer'. Hvis du ønsker at udsætte afviklingen af importjobbet til senere vælges 'Gem'.