Inden du begynder at bruge ChannelCRM og måske får flere brugere på, er det en god idé at udføre en grundopsætning af forskellige områder, som du måske skal bruge i systemet.Følgende områder kan du med fordel opsætte/indstille i Systemopsætningen, såfremt du skal bruge dem:Udover at få opsat/indstillet ovenstående, så er det en god idé, at få installeret modulerne 'DocController' og 'Outlook Plugin'. Følg linkene ved at trykke på et af modulnavnene for at læse mere.Begge moduler skal installeres hos hver enkelt ChannelCRM-bruger. De kan udrulles fra centralt hold, såfremt det er ønsket. Kontakt os hvis du har brug for hjælp.
Exchange Global Connection#
At forbinde ChannelCRM med din Outlook365, giver systemerne mulighed for at synkronisere kalenderdata. Det har mange fordele, da en aftale oprettet i Outlook automatisk finder vej til ChannelCRM og omvendt.Tryk på knappen "Get Connect URL" og følg vejledningen. Husk at du skal have rollen "Global Administrator" i dit Microsoft-miljø for at have denne rettighed.Du finder 'Exchange Global Connection' her:Firmarelationer#
Relationer i ChannelCRM er måden hvorpå du segmenterer og kategoriserer de firmaer, som du opretter i ChannelCRM. Fx kunder, leads, leverandører, Offentlig kunde, Privatkunde, A-kunde e.l.Alle firmaer du opretter, kan have en 'Primær' og en 'Sekundær' relation. Det kan være fordi en leverandør måske også er kunde hos dig. Brug i udgangspunktet altid 'Primær relation' først, og efter behov kan 'Sekundær relation' udfyldes.Du skal gøre op med dig selv, hvordan du ønsker at segmentere dine firmaer i ChannelCRM, og derefter opretter du dem i Systemopsætningen -> Segmentering -> Firmarelationer.Du finder indtastningen af 'Firmarelationer' her:I ChannelCRM kan du kategorisere mange steder: Firmaer, Personer, Salg og Projekter. Hvert af disse har sin egen liste indeholdende Infotags, og hvert Firma, Person, Projekt eller Salg kan have flere Infotags tilknyttet.Det er meget anvendeligt hvis du fx ønsker at kategorisere firmaer med relationen "Kunde" (se ovenfor under 'Firmarelationer') i hvilke produkter de typisk køber hos dig. Eller det kunne være personer som får et eller flere InfoTags afhængig af, om de skal inviteres når du afholder et webinar, skal have julegave eller julekort.Når du fx så skal finde alle kunder der køber vare X, så filtrere du bare listen over firmaer, og med det samme har du de relevante firmaer, og kan sende noget ud til dem, eksportere dem eller lave en ringeliste på baggrund af resultatat.Du finder indtastningen af InfoTags her - BEMÆRK, at der er en fane for hvert af områderne, hvor InfoTags kan vælges, og hver liste oprettes uafhængigt af hinanden:Projekttype, -fase og -deltagerrolle#
Et 'Projekt' i ChannelCRM er som en "samlekasse" hvor kalenderaktiviteter, dokumenter og salg/tilbud til mange forskellige firmaer og mange forskellige personer med forskellige roller i projektet, kan lægges. Det giver et overblik på tværs af firmaer og salg, og bruges fx til kampagner, messer e.l., hvor du gerne efterfølgende vil have et overblik over, hvordan netop denne aktivitet gik.Opsætningen af de 3 væsentligste, type, fase og deltagerrolle, finder du her:Projekttyper#
'Type' er en kategorisering af det enkelte projekt, og bruges til at fortælle dig selv og dine kollegaer, hvad det er for et projekt. Typerne kan der selvfølgelig nemt filtres eller søges på.
Det kan fx være 'Messe', 'Kampagne', 'Intern', 'Servicekunder' e.l. Du bestemmer selv!Projektfaser#
Hvilken fase er projektet i. Det kan fx være 'Planlægning' (= det er ikke i gang endnu, men der arbejdes på det), 'Stoppet' (= projektet er nedlagt), 'I gang' (= projektet kører lige nu)....eller hvad der nu passer til din virksomhed.Projektdeltagerrolle#
Hvert medlem af et projekt - uafhængig af type og fase - skal have en 'rolle'. Typiske roller er 'Medlem', 'Rådgiver', 'Intern' og 'Projektleder'. En rolle tildeles af den simple årsag, at man dermed nemt kan skelne projektmedlemmerne fra hinanden ud fra deres rolle.Aktivitetskategorier#
Når du opretter eller redigerer en aktivitet i ChannelCRM, som kan være en kalenderaftale som fx et møde eller en telefonsamtale, et dokument eller en e-mail, så kan du kategorisere aktiviteten. Udover den selvfølgelig får den korrekte type (fx 'Møde', 'Telefon' eller 'Dokument'), så kan det være meget praktisk at kategorisere den enkelte aktivitet med fx "Newbizz", "Servicebesøg" e.l. På den måde er det nemt at finde fx alle møder i kategorien "Newbizz".Du tilføjer eller redigerer aktivitetskategorierne her:Salgstrin#
Skal du styre din pipeline, vundne og tabte salg i ChannelCRM, så er det nødvendigt, at du har nogle salgstrin som er det naturlige livsforløb (= 'Salgstragten') fra en kunde udviser interesse for et køb, indtil salget er afsluttet (= det er enten vundet eller tabt). Hvert salgstrin har en procentuel vægtning, som er den procent som salget vægter med i pipeline. Fx kan et tilbud i salgstrinnet "Tilbud sendt" vægte med 75 %, hvor et oprettet salg i pipeline med salgstrinnet "Forespurgt på pris", kun vægter med 10 %, fordi sandsynligheden her er mindre for at der kommer et reelt salg ud af forespørgslen. M ed andre ord, så er salget ikke kommet så langt ned i 'salgstragten' endnu.Det er den enkelte sælger der vurderer, hvilket salgstrin et salg i ChannelCRM skal tilhøre, og det har direkte indflydelse på den enkelte sælgers pipeline.Det er meget forskelligt, hvor mange salgstrin en virksomhed har, men forsøg at have så få som muligt. 4-6 stykker er normalt rigeligt.
| Salgstrin | Vægtning | Vægtning |
|---|
| Forespørgsel | 10 % | Pipeline |
| Tilbud sendt | 50 % | Pipeline |
| Forhandling | 90 % | Pipeline |
| Vundet | 100 % | Vundet |
| Tabt | 0 % | Tabt |
I Systemopsætningen finder du området til styring af salgstrinnene her:GOD FORNØJELSE MED GRUNDOPSÆTNINGEN - OG HUSK, AT VI I CHANNELCRM ALTID ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG GODT I GANG. KONTAKT OS PÅ SUPPORT@CHANNELCRM.DK 