\n ![image.png](https://api.eu.apidog.com/api/v1/projects/365963/resources/339521/image-preview)\n

\n \n \n ### Forklaring af entiteterne\n \n\n \n :::highlight yellow\nEnkel grafisk oversigt over data i ChannelCRM. Brug standard eller tilføj dine egne figurer.\n:::\n\n \n :::highlight yellow\nOversigt over hvad **du** har planlagt i dag, i morgen eller i overmorgen...og det er tydeligt, hvad du **ikke** har fået gjort bagud i tiden. Du kan ikke se dine kollegaers aktiviteter her, da ToDo er din private \"sekretær\", som hjælper dig med at huske, hvad du skal og hvad du ikke har fået gjort.\nEn \"Aktivitet\" i ChannelCRM kan være: en telefonsamtale, et møde, en note, en e-mail eller et dokument.\n:::\n\n \n :::highlight yellow\nEn kalender der minder meget om andre kalendere du sikkert bruger - fx den i Outlook. Opret nye aktiviteter, træk & slip, slet osv. Alt herinde vil også vises under 'Aktiviteter' og 'ToDo'.\n:::\n\n \n :::highlight yellow\nLidt det samme som 'ToDo', men her kan du se alle aktiviteter på alle kunder og fra alle dine kollegaer. Du kan desuden filtrere, så du kun ser aktiviteter tilhørende firmaer som fx er kunder, leads eller har et eller flere Infotags (se mere om Infotags [HER](url))\nEn \"Aktivitet\" i ChannelCRM kan være: en telefonsamtale, et møde, en note, en e-mail eller et dokument.\n:::\n\n \n :::highlight yellow\nOversigten over alle firmaer i din ChannelCRM. Herfra kan du søge et firma frem, sortere, filtrere osv. Du kan også se, direkte i oversigten, om der er skrevet en note på firmaet samt hvilke personer der hører til de enkelte firmaer. Tryk på et firma, og du kommer ind på firmaets detaljer, hvor alt vedr. dette firma er noteret (personer, adresser, aktiviteter, projekter, salg, telefonnumre, osv.)\n:::\n\n \n :::highlight yellow\nPersonoversigten viser alle personer du har oprettet i ChannelCRM. Du kan nemt finde en specifik person ud fra navn, telefonnummer e.l., filtrere så du kun ser de personer du er ansvarlig for, vise fratrådte personer og selvfølgelig trykke dig videre ind på en enkelt person for at se alle detaljerne der er registreret på netop denne person, inkl. alle aktiviteter, projekttilhørsforhold, Infotags osv.\n:::\n\n \n :::highlight yellow\nProjektoversigten er en liste over alle dine aktive projekter i ChannelCRM. Et projekt kan betragtes som en samlekasse, hvor du under ét projektnavn, men på tværs af firmaer og/eller personer, kan tilføje deltagere der hver især kan have en rolle i projektet, tilknytte salg selvom de er oprettet på forskellige firmaer/personer, få vist aktiviteter uanset hvem de er registreret til (fx telefonsamtaler, møder, noter, e-mails eller dokumenter) og selvfølgelig tildele Infotags. Projekter kan være af forskellige typer, så det er nemt at finde projekter som fx er \"Intern\", \"Webinar\", \"Kampagne\" e.l.\n:::\n\n \n :::highlight yellow\nSalgsmuligheder er listen over alle tilbud samt vundne eller tabte salg, som er registreret i ChannelCRM. Det giver et hurtigt overblik over pipeline og den fase (inkl. vægtningen) som salget er i. Og det er selvfølgelig nemt at sortere, vise salg fra en bestemt bruger (sælger) eller finde et helt bestemt tilbud. Du kan herfra trykke dig ind på et salg og se detaljerne, som fx varelinjer i salget, kostprisen eller noget helt tredje.\n:::\n\n \n :::highlight yellow\nHold styr på de løbende kontrakter med ChannelCRM's indbyggede Kontrakt-modul. Oversigten viser som standard navnet på kontrakten/aftalen, start- og slutdato, evt. genforhandlingsdato, dato for aftalt prisjustering og meget mere. Du kan selvfølgelig søge på kontraktnavn eller firmanavn, filtrere, sortere osv.\nNår du trykker på et kontaktnavn åbner detaljerne i kontrakten, hvor meget mere info vises, hvis det er registreret. Dokumenter, som fx den underskrevne kontrakt, vedhæftes nemt, og kan åbnes og/eller redigeres direkte fra ChannelCRM - uanset om det er et PDF- eller et Word-dokument.\n:::\n\n \n :::highlight yellow\nI ChannelCRM kan man opstille valgfrie KPI'er for enkeltbrugere eller hele brugergrupper. I dette vindue kan den indloggede bruger selv følge med i, hvordan han/hun klarer sig ift. de opstillede KPI'er. Resultatet vises både grafisk og i listeform.\n:::\n\n \n :::highlight yellow\nUnder 'Salg' findes der op til 6 undermenuer. Nogle kan være skjult, hvis ikke området er aktiveret i netop din virksomhed, eller hvis området kræver administrationsrettigheder.\n \n\n \nFå vist et 'Kanban-board' af dine egne eller alle salgsmuligheder. Gør det nemt for dig at få overblik over hvilke faser de forskellige salgsmuligheder er i, flytte dem eller åbne/redigere dem enkeltvis.\n \n \nMatrice over antal salg i pipeline, aktiviter, summeringer, solgte salg osv. Filtrer på datointervaller, brugerroller/-teams, og tryk på et tal, for at se, hvilke data der ligger bag.\n \n \nVisuel fremstilling af din Salgstragt opdelt i faser.\n \n \nSe eventuelle KPI'er som er oprettet under 'KPI-Opsætning'.\n \n \nHer kan opstilles div. KPI'er for Salg og Aktiviteter pr. medarbejder eller Rolle.\n \n \nOpstil budgetter pr. team, medarbejder og/eller på enkeltfirmaer.\n \n \n:::\n\n \n :::highlight yellow\nUnder 'Marketing' findes der op til 3 undermenuer. Nogle kan være skjult, hvis ikke området er aktiveret i netop din virksomhed, eller hvis området kræver administrationsrettigheder.\n\n \nFra fx en formular på din hjemmeside kommer leads direkte ind i ChannelCRM. Her kan du efterbehandle dem, ved at kvalificere og tilføje dem som firmaer/personer eller fx oprette en kalenderaktivitet uden at forlade leadsoversigten.\n \n \nOpret en ny eller rediger en eksisterende kampagne, der kan indeholde forskellige firmaer/personer. Opret aktiviteter eller masseudsend mails eller flet til et brev.\n \n \nMasseimporter direkte fra CVR-registeret ind i ChannelCRM. Find firmaer i CVR ud fra brancher, NACE-koder, postnumre eller antal ansatte.\n \n \n:::\n\n \n :::highlight yellow\nBrug en af de mange indbyggede rapporter, til at få vist et resultat i et prædefineret design. Fx pipeline-oversigt, aktivitetslister e.l.\n:::\n \n \n :::highlight yellow\nFå et overblik over, hvad der er ændret og hvornår det er sket i ChannelCRM.\n:::\n \n \n \n \n\n","projectId",365963,"createdAt","2026-05-19T07:44:55.000Z","updatedAt","2026-06-12T12:40:10.000Z","creatorId",351205,"editorId",[271,272],"visibility","SHARED","filePath","extraData",{"_461":462,"_470":471},"apiFieldList",[463],{"_5":450,"_185":464,"_22":465,"_466":451,"_467":468,"_469":51},"updateAt","Last modified:","value","format","2026-06-12 12:40:10","hidden","dataSchemaDefinitions",{},"docsIdTypeData",{"_474":475,"_476":477,"_446":447,"_478":479,"_480":481,"_482":483,"_484":119,"_485":-7},"onlineType","APIDOC","onlineId",360749,"teamId",13905,"branchId",334627,"visitType","customDomain","subdirectory","specialFileType","notification",[],"footerBanner",[],"projectSetting",{"_492":493,"_376":494,"_514":515,"_516":517,"_518":519,"_520":521},"auth",{},{"_495":53,"_496":53,"_497":51,"_498":53,"_499":53,"_500":501,"_502":503,"_508":509},"enableJsonc","enableBigint","responseValidate","enableTestScenarioSetting","enableYAPICompatScript","isDefaultUrlEncoding",3,"publishedDocUrlRules",{"_504":505,"_506":507},"defaultRule","SLUGIFY_WITH_RESOURCE_KEY","resourceKeyStandard","NEW","folderShareExpandModeSettings",{"_510":511,"_512":513},"expandId",[],"mode","AUTO","securityScheme",{},"mockSettings",{},"preProcessors",[],"postProcessors",[],"environments",{"_524":-7,"_525":526,"_527":528},"selectedEnvironment","environmentList",[],"servers",[529],{"_164":409,"_22":530},"Default Server","searchSettings",{},"versionSettings",[535],{"_480":481,"_536":51,"_22":439,"_537":439,"_522":538},"isDefaultVersion","slug",{"_539":540,"_541":229},"environmentIds",[],"defaultEnvironmentId","seoInfos",["M"],"itemPathPrefix",{"_546":119,"_547":119,"_484":119,"_548":53},"baseUrl","versionSlug","isSharedDocIndependentDomain","appEnvMap",{"_551":131},"appBrowserExtensionAdapterKey","customCodes",{"_554":-7},"javascript","primaryColorVariable",{"_329":557,"_333":558},"--ui-primary-color-hover: var(--ui-primary-5);--ui-primary-color-active: var(--ui-primary-7);--ui-picker-basic-cell-hover-with-range-color: #36139c;--ui-picker-date-hover-range-border-color: #4e1be0;--ui-primary-base: #9373EE;--ui-primary-base-p: 147, 115, 238;--ui-primary-color-p: 147, 115, 238;--ui-primary-color: #9373EE;--ui-primary-10: #362b50;--ui-primary-9: #51407e;--ui-primary-8: #634e9b;--ui-primary-7: #7a60c4;--ui-primary-7-p: 122, 96, 196;--ui-primary-6: #9373EE;--ui-primary-6-p: 147, 115, 238;--ui-primary-5: #b499f4;--ui-primary-5-p: 180, 153, 244;--ui-primary-4: #cebaf8;--ui-primary-3: #dfd1fb;--ui-primary-2: #ebe2fc;--ui-primary-1: #f3eefe;--ui-primary-1-p: 243, 238, 254;--ui-primary-a: #f7f3fe;--ui-primary-b: #fbf9ff;--g-color-primary: #9373EE;--ui-btn-primary-color: #fff;--ui-lime-6-p: 160,217,17;--ui-orange-6-p: 250,140,22;--ui-yellow-6-p: 250,219,20;--ui-pink-6-p: 235,47,150;--ui-body-background: #ffffff;--theme-tars-item-active-bg: var(--ui-tree-node-selected-bg);--ifm-menu-color: var(--ui-text-color-sub);--ifm-menu-color-active: var(--ui-text-color-sub);--ifm-menu-color-background-hover: var(--ui-item-hover-bg);--theme-tars-border-color-split: var(--ui-border-color-split);","--ui-primary-color-hover: var(--ui-primary-7);--ui-primary-color-active: var(--ui-primary-5);--ui-picker-basic-cell-hover-with-range-color: #312865;--ui-picker-date-hover-range-border-color: #4b3d9c;--ui-primary-base: #8276C9;--ui-primary-base-p: 130, 118, 201;--ui-primary-color-p: 130, 118, 201;--ui-primary-color: #8276C9;--ui-primary-10: #dcd7f0;--ui-primary-9: #a69bd9;--ui-primary-8: #b0a5dd;--ui-primary-7: #9c90d4;--ui-primary-7-p: 156, 144, 212;--ui-primary-6: #8276C9;--ui-primary-6-p: 130, 118, 201;--ui-primary-5: #635a96;--ui-primary-5-p: 99, 90, 150;--ui-primary-4: #49436c;--ui-primary-3: #393452;--ui-primary-2: #312d46;--ui-primary-1: #252333;--ui-primary-1-p: 37, 35, 51;--ui-primary-a: #21202d;--ui-primary-b: #1e1c28;--g-color-primary: #8276C9;--ui-btn-primary-color: #fff;--ui-lime-6-p: 160,217,17;--ui-orange-6-p: 250,140,22;--ui-yellow-6-p: 250,219,20;--ui-pink-6-p: 235,47,150;--ui-body-background: #1a1922;--theme-tars-item-active-bg: var(--ui-tree-node-selected-bg);--ifm-menu-color: var(--ui-text-color-sub);--ifm-menu-color-active: var(--ui-text-color-sub);--ifm-menu-color-background-hover: var(--ui-item-hover-bg);--theme-tars-border-color-split: var(--ui-border-color-split);","routes/_index/route","actionData","errors"]

Navigationsmenu

Forklaring af entiteterne#

Forklaring af entiteterne