Massesletningsfunktion i ChannelCRM#
Vi har gjort det nemt at rydde op i firmaer, personer, aktiviteter og dokumenter. Måske du har oprettet kundeemner, der ikke længere er aktuelle og bare optager plads eller også vil du af GDPR-mæssige hensyn, have ryddet op. Når du sletter firmaer inkl. evt. dokumenter, e-mails og personer, vil pladsen som dine data optager også blive mindre. HUSK: Du skal have administrator-rettigheder til din ChannelCRM før du kan benytte funktionen!OPRYDNING/MASSESLETNING#
Du finder funktionaliteten under ’Oprydning’ i systemopsætningen. Øverst kan du filtrere (den grønne indramning i toppen), hvorefter resultatet nedenfor tilpasses:
Læg særligt mærke til, at du kan vælge, hvor lang tid siden at der sidst skal have været en aktivitet på et firma, før det vises i resultatet. Det gør du i feltet ’Ingen aktiviteter i’. Her er standarden 3+ måneder, hvilket betyder, at hvis der IKKE har været enten en kalenderaktivitet, skrevet et dokument eller sendt/modtaget en e-mail i 3 eller flere måneder, så medtages firmaet i resultat-listen. Der kan vælges op til ’+24 måneder’ siden sidste aktivitet, eller firmaer hvor der aldrig har været en aktivitet.I resultatet under filtrene, kan du se hvor lang tid det er siden, at et firma har haft en aktivitet i CCRM, samt hvilken aktivitet det var.
Husk at du også kan sortere på en overskrift ved at trykke på den. Her er der sorteret efter ’Seneste aktivitetsdato’ med ”længst tid siden sidste aktivitet” øverst:
Yderst til venstre er der den lille velkendte pil, som viser hvilke kontaktpersoner der er oprettet under firmaet, men her kan du også se de 10 sidste aktiviteter som er tilknyttet firmaet.
Her et eksempel med firmaet ’3000 Records’:Når dine filtre er som ønsket, så markeres alle eller nogle af firmaerne i resultatlisten, ved at sætte kryds længst ude til venstre:
Tryk nu på den røde cirkel i øverste højre hjørne og vælg ’Slet firmaer’:
Vælg hvad du ønsker skal slettes UDOVER selve firmaet:
I de fleste tilfælde, vil du nok vælge alt, da firmaets aktiviteter, kontaktpersoner under firmaet samt aktiviteter tilknyttet disse personer, dermed også slettes – men valget er dit.BEMÆRK: Alle aktiviteter slettes under et firma, hvis feltet ’Firmaaktiviteter’ er afkrydset.Tryk på ’Fortsæt til sletning’, hvor du får en sidste chance for at fortryde:
Er alt som det skal være, trykkes der på knappen ’Slet’, og ChannelCRM sletter firmaerne inkl. dine tidligere valg (personer, aktiviteter mv.).HVAD SLETTES IKKE#
Nedenstående bevares, selvom et slettet firma var ”ejer”, men der vil ikke være noget firma tilknyttet og måske heller ikke person (hvis du også valgte at slette personer tilknyttet firmaet):1.
Salgsmuligheder, uanset salgsfase og status.
2.
Projekter. Er andre firmaer/personer projektdeltagere, vil de stadig kunne ses under projektet.
Modified at 2026-07-16 12:02:35
